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一季度QFII持仓市值微增 食品饮料仍是最爱

2017年05月05日 09:59:04 来源:中国基金网

    合格境外机构投资者(QFII)继2016年第四季度结束此前连续四季增持、出现减持之后,那么在2017年第一季度的持股情况又有哪些变化呢?

  QFII的2017年第一季度投资股票的市值为1144.40亿元人民币,比2016年第四季度的1105.19亿元增加了39.21亿元,增加幅度为3.55%。若剔除因限售股解禁的北京银行(601169)、宁波银行(002142)、南京银行(601009),QFII的2017年一季度持股市值736.78亿元,比2016年四季度的714.75亿元增加了22.03亿元,增加幅度为3.08%,为历史第五高水平。

  上证综合指数2016年12月30日的收盘点位为3103.64点,2017年3月31日的收盘点位为3222.51点,累计涨幅为3.83%。此期间大盘呈现冲高后高位震荡整理走势,曾在3月27日创出2016年11月30日以来的新高3283.24点。结合大盘累计涨幅相比,QFII在2017年第一季度呈现基本持平操作。剔除北京银行、宁波银行、南京银行,在2017年12月31日,QFII持股总数为29.99亿股,比2016年12月31日的34.81亿股,减少了13.87%。QFII在一季度市场冲高后震荡的走势中,仓位基本持平,显示对2017年第二季度的市场预期谨慎乐观。

  截至2017年3月底,312家QFII获得资格,一季度获批的有4家。按当时902.65亿美元的获批投资额度计算,被列入前十大流通股股东的736.78亿元人民币额度(剔除北京银行、宁波银行、南京银行)占获批投资额度的11.83%,略高于2016年第四季度的11.56%。涉及上市公司家数214家,比2016年四季度增加6家,为历史较多水平。

  QFII持股中,被减持的股票为61只,比2016年四季度增加15只,为历史最高水平。被增持的股票数量为29只,比2016年四季度减少13只,为历史较低水平。新进的股票为81只,比2016年四季度增加3只,为历史适中水平。持平的股票为43只,和2016年四季度的数量一样,为历史较高水平。这些数据显示QFII在2017年第一季度整体持股公司家数环比增加,新进建仓的股票占到三成多。

  若不考虑北京银行、宁波银行、南京银行,从行业偏好上看,机械设备、食品饮料连续21个季度位居QFII持股市值前两名的行业。食品饮料由2016年四季度的第二名上升至2017年一季度的第一名。机械设备由2016年四季度的第一名下降至2017年一季度的第二名。金属非金属由2016年四季度的第四名上升至2017年一季度的第三名。

  排名第一的食品饮料行业持仓市值为195.31亿元,比2016年第四季度的182.85亿元,增加6.81%,对比大盘涨幅,出现小幅增持迹象。此类行业此前曾在2016年第四季度被大幅减持。2017年第一季度持股的上市公司家数为14家,和2016年第四季度的数量一样。其中,汤臣倍健(300146)被增持,好想你(002582)、维维股份(600300)、桃李面包(603866)、迎驾贡酒(603198)被新进,双汇发展(000895)、贵州茅台(600519)、洋河股份(002304)、重庆啤酒(600132)、燕京啤酒(000729)、海天味业(603288)、五粮液(000858)、海大集团(002311)、水井坊被减持。QFII所持此行业市值增加,但对所持个股多数看淡。

  排名第二的机械设备行业持仓市值为186.28亿元,比2016年四季度的214.40亿元,减少13.12%,对比大盘涨幅,基本呈现大幅减持迹象。此前曾连续四季增持。此类行业2017年第一季度持股的上市公司家数为51家,比2016年四季度减少2家。其中,专用设备19家,普通机械4家,交运设备13家,电器机械13家,仪器仪表2家。QFII对机械类股票整体大幅减持,对所持个股多数看好。

  排名第三的金属非金属持仓市值为66.31亿元,比2016年第四季度的54.24亿元,增加了22.25%,对比大盘涨幅,呈现大幅增持现象,曾于2016年四季度被小幅减持。此类行业2017年第一季度持股的上市公司家数为18家,比2016年四季度减少5家。其中,冀东水泥(000401)、海螺水泥(600585)、宝钢股份(600019)、苏泊尔(002032)、鞍钢股份(000898)被增持,科森科技、万年青(000789)、赣锋锂业(002460)、河钢股份被新进,云海金属(002182)、南钢股份(600282)、西藏珠峰(600338)、福耀玻璃(600660)、塔牌集团(002233)、抚顺特钢(600399)被持平,爱仕达(002403)、天山股份(000877)、刚泰控股(600687)被减持。QFII对金属非金属行业整体大幅增持,所持个股多数看好。

  从第一季度QFII持股市值最大的前十家上市公司来看(不考虑北京银行、宁波银行、南京银行),海螺水泥、青岛海尔(600690)被增持,贵州茅台(600519)、美的集团、海康威视(002415)、五粮液、格力电器(000651)、上海机场(600009)、洋河股份、恒瑞医药(600276)被减持。和2016年第四季度相比,贵州茅台、美的集团、海康威视、五粮液、格力电器、上海机场、洋河股份、恒瑞医药、海螺水泥、青岛海尔共10只股票维持“前十”的位置。这10只重仓股中,上海机场持股占流通A股比例较高,达7.67%。

  从2017年第一季度QFII持股占流通A股比例最高的前十只股票来看(不考虑北京银行、宁波银行、南京银行),QFII“前十”持股的持股比例都在3%以上。苏泊尔、启明星辰(002439)被增持,上海银行、梅安森(300275)被新进,上海机场、水井坊、东方国信(300166)、重庆啤酒、天房发展(600322)被减持。增幅最大的股票是启明星辰。和2016年第四季度相比,上海机场、苏泊尔、水井坊、东方国信共4只股票维持“前十”的位置。多喜爱(002761)、启明星辰、上海银行、重庆啤酒、天房发展、梅安森共6只股票新入围。

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